Андрей и ребята понимают, что все это время мать Андрея была совсем рядом. Володя находит в подземелье то, что так долго искал. Рома ругается с Максимом, защищая Юлю. Дашу и Андрея вновь тянет друг к другу. Надя и Алиса решают жить в лесу. У дверей школы Елену ждет необычная находка. Виктору звонит адвокат Авдеевых и сообщает страшную новость…

Володя понимает, что ребенок Ирины Исаевой, скорее всего, погиб. Даша надеется, что после отъезда Анны, Андрей будет с ней. Максим вымещает свою злость на Юле. Андрей получает загадочное послание от матери. Виктор не может себе простить ошибок прошлого. В школе появляется новый учитель математики – Кирилл Воронцов с маленьким сыном Митей. У новых обитателей школы свои тайны…

Поведение Володи беспокоит Марию. Она не знает, что ему осталось жить совсем недолго. Максим хочет, чтобы Морозов, несмотря ни на что, вновь стал его отцом. Виктор вспоминает свое детство и ночь, когда ему чудом удалось выжить. Ребята понимают, какую тайну скрывает Виктор. Ирина Исаева оказывается на свободе, но ее жизнь и жизнь ее ребенка в опасности. Даша помогает Андрею разобраться в своих чувствах. Рома просит ребят выслушать Юлю. Дети узнают имя убийцы Тёмы. Желание Нади сбывается – она видит свою маму…

В школе идет подготовка к празднованию Дня желаний. Ребята верят, что в этот день случаются чудеса. Андрей узнает о том, что Анна предала его, чтобы остаться в школе. Володя оказывается на краю гибели. Нелли проникает в подземелье, где ее ждет неожиданная встреча. Виктор никак не может разгадать очередную загадку, оставленную сестрой. Елена узнает, какая тайна связывает Крылова с Галиной. Вика вынуждена рассказать Даше о том, что случилось между ней и Максимом на каникулах. Максим узнает жестокую правду о своей матери…

Юля рассказывает ребятам о призраке Тёмы. Виктор находит зашифрованное послание от своей сестры Ирины. Ребята поднимаются на чердак, но понимают, что теперь это место небезопасно. Володя проигрывает «соревнование» с Нелли. Теперь его жизни грозит опасность. Даша узнает о предательстве самых близких друзей. Рома признается Юле в своих чувствах. А Надя влюбляется в Дениса. Андрей передает Анне записку через Надю, но записка оказывается у Даши…

Ребята неожиданно оказываются посреди леса и пытаются вернуться в школу. По пути друзья находят загадочную записку «мстителей». Володя и Нелли продолжают свое негласное соревнование – кто лучше справится с заданием Князя. Галина запрещает Крылову общаться с внуком. А Елена пытается выяснить, что связывает ее отца с Денисом. Анна решает порвать отношения с Андреем. Петр Морозов знакомит Максима с его матерью…

Ирина Исаева придумывает, как попросить о помощи. Ребята с ужасом обнаруживают, что Каверин исчез. Нелли шантажирует Володю. А Галина признается Виктору, для чего ей нужен отпуск, но не рассказывает всего. Виктор и не подозревает, что прошлое Галины связано со страшным преступлением. Призрак Тёмы, наконец, рассказывает Юле, что ему от нее нужно. Анна и Андрей понимают, что их секрет раскрыт…

Войтевич находит ход на чердак. Галина просит у Елены трехдневный отпуск, но зачем ей нужно отлучиться из школы — тайна. Мария решает признаться Максиму, что она его мать. Елена подозревает, что между Анной и Андреем что-то есть. Юля догадывается, почему Тёма является к ней. Даша считает, что Андрей что-то скрывает от нее и от друзей. Ребята находят флэшку Кристины…

Ирине Исаевой удается выбраться из камеры. Галина получает официальное письмо, которое заставляет ее вспомнить о прошлом. Рома крадет у Харитонова секретную папку, переданную ему неизвестным. Максим просит отца рассказать ему о его настоящих родителях. Ради Марии Володя совершает безумный поступок. Елена никак не может найти Каверина, а Войтевич догадывается, что стало с его агентом…

Даша хочет быть с Андреем, но мысли Андрея заняты его новым романом. Нелли продолжает «воевать» с Володей, а Юра Веревкин — с Надей. Рома становится свидетелем тайной встречи Харитонова с неизвестным парнем. А в это время Максим и Андрей обыскивают комнату Каверина…